Рыцарь в армии короля Эдуарда I, сломленный ужасами войны, клянется никогда больше не браться за оружие. Но когда насилие и несправедливость снова находят его, он вынужден владеть самым кровавым мечом из всех: мечом палача.

Шон, воображаемый друг 11-летнего Мартина Муна, младшего ребенка в обычной ирландской семье, живущей в небольшом провинциальном городке. В фантазиях Мартина рисунки из записной книжки оживают, а вымышленный друг и наставник помогает преодолеть все